西鲜卑拓跋部，原居住在大鲜卑山附近，被扶余人驱逐，西迁到漠北地区。
公元386年，拓跋珪在牛川称王，建代国，定都盛乐（今呼和浩特市），同年改国号为“魏”，史称“北魏”。
中国南北朝时期，北魏是北方第一个王朝。
十艘鹏形仙舟在云层中穿梭，在茫茫戈壁中寻找拓跋部的营地。
老羊皮拓跋根站在仙舟之首，望着越来越熟悉的故土，双手止不住地颤抖。
他最爱的族人在这里放牧，他最爱的君主在这里埋葬，他为这个政权献出了全部的青春，却又被无情地背叛，被害得家破人亡。
张归元缓缓走向这个无助的老人，递给它一壶烈酒，拓跋根喝了一口，咳嗽了好一阵，他握住张归元的手，祈求道：
“主公，拓跋猗作恶，于拓跋部无关。求您开天恩，饶过拓跋部吧。”
张归元笑了笑，搀扶
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